Kundenverwaltung Programm von PlanProfi
Ihre Vorteile
Kundenverwaltung
Erfassen Sie alle geschäftsrelevanten Parteien detailliert mit passenden RollenKorrespondenz Zuordnung
Einsehen der Kommunikation über E-Mail direkt übersichtlich in der Chronik des KundenGruppierung
Vordefinierte Rollen für jeden Kontakt und ordnen mehrerer Kontakte in GruppenIntelligent
Verfassen von Sammelschreiben an definierte Gruppen ersetzt den MailverteilerVernetzt
Sammeln der Kundendaten gehen Hand in Hand mit unseren anderen Modulen
Kunden- & Kontakte anlegen mit PlanProfi
Einmalig im Kundenverwaltungs Programm angelegt, sind Sie in der Lage, mit vielfältigen Funktionen auf Ihre Kontakte zuzugreifen. Bei der Angebots- und Auftragserstellung werden automatisch relevante Kundendaten hinzugefügt. Bei der Auftragsabwicklung erhalten Ihre Mitarbeiter wichtige Informationen über den Kunden direkt in Ihrer Umgebung.
Individuelle Daten zu Firmeneinträgen und Kontaktpersonen
Hinterlegen Sie alle relevanten Informationen zentral in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm. So haben Sie immer einen schnellen Überblick über die wichtigsten Details zu Ihren Kunden und Kontaktpersonen, wie beispielsweise Kontaktdaten, Ansprechpartner, Verträge oder Historie von Interaktionen.
Intelligente Rollenvergabe, verbinde wichtige Ansprechpartner mehrerer Parteien
Mit dem Kundenverwaltungsprogramm von PlanProfi können Sie wichtige Ansprechpartner mehrerer Parteien intelligent verknüpfen. Durch die Verknüpfung von Kontaktpersonen mit verschiedenen Firmeneinträgen und Projekten können Sie sicherstellen, dass alle relevanten Informationen zentral gespeichert werden und für alle beteiligten Mitarbeiter zugänglich sind.
Importieren über CSV Dateien, füllen Ihr Kontaktbuch blitzschnell
Das Importieren von Kontakten über CSV-Dateien ist eine effektive Methode, um schnell eine Vielzahl von Kontakten in das Kundenverwaltungsprogramm zu integrieren. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie Ihr Kontaktbuch füllen und so von Anfang an effizient arbeiten.
Volle Kontrolle mit digitaler Kundenverwaltung
Dank der übersichtlichen Akte der einzelnen Kontakte und Ihrer Firmen, haben Sie jederzeit alle Informationen im Blick. Sie sehen sofort, welche Aufträge bereits abgeleistet worden sind, welche Besonderheiten es zu beachten gilt oder entdecken über Filtermöglichkeiten neue Möglichkeiten der Wertschöpfung für Ihre Kunden und Lieferanten.
Fokussiert, behandle alle Kontakte wie sie es verdienen, mit Hintergrundinformationen
Das Kundenverwaltungsprogramm ermöglicht Ihnen, Hintergrundinformationen abzurufen. Durch die Verfolgung von Anrufnotizen und E-Mail-Verlauf können Sie die gesamte Historie eines Kontakts einsehen und dadurch gezieltere und personalisierte Interaktionen mit Ihren Kunden führen.Handlungssicher, bei jedem Kontakt sind deine Mitarbeiter direkt im Bilde
Durch die intelligente Rollenvergabe und die Verknüpfung aller beteiligten Personen mit einem Projekt ist es möglich, bei jedem Kontakt direkt im Bilde zu sein.Strukturiert, auch komplexe Firmenstrukturen lassen sich einfach abbilden
Sie können den gesamten Verlauf der Kommunikation mit einem Kontakt, einschließlich E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und SMS, zentral speichern und einsehen.
Ihr Kundenstamm immer aktuell, immer dabei
Alle Daten der Kunden- und Zulieferer werden automatisch ausfallgesichert gespeichert. Mit wenig Aufwand sind alle Kontakte einsehbar und leicht zu ergänzen - auch von unterwegs oder auf der Baustelle.
Alle Informationen an einem digitalen Ort
Mit einem Kundenverwaltungsprogramm haben Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Kontakten und Firmeneinträgen an einem digitalen Ort gespeichert. Sie können jederzeit von unterwegs auf die Daten zugreifen und Notizen hinterlegen.Plattformübergreifende App für alle Mitarbeiter und Geräte
Mit unserer plattformübergreifenden App haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, auf alle wichtigen Informationen und Funktionen zuzugreifen - egal ob sie am PC im Büro oder unterwegs auf ihrem Smartphone oder Tablet arbeiten.Modulübersicht
Abteilungen effizient verbinden
Häufige Fragen / FAQ
E-Mail-Versand bitte an folgende Adresse:
Den Import Ihrer Daten übernehmen wir für Sie!
All Ihre Daten können Sie bequem per Schnittstelle an DATEV übergeben werden, sodass Sie Ihre gesamte Buchhaltung in einer Lösung darstellen können.
Nein. PlanProfi kommt als Software as a Service (SaaS) direkt aus der Business-Cloud. Sie benötigen nur einen Internetbrowser wie z.B. Chrome oder Internetexplorer. So ist sie überall verfügbar.
Nein, Sie als Administrator bestimmen die unterschiedliche Rechteverwaltung für Ihre Mitarbeiter.
PlanProfi folgt einem intuitiven und logischen Aufbau, sodass sich Ihre Mitarbeiter schnell mit dem neuen System vertraut machen können.
Wir beraten Sie gern
Für Sie und Ihren Betrieb nehmen wir uns persönlich die Zeit, die es braucht. Melden Sie sich einfach bei uns, wir freuen uns von Ihnen zuhören!
