PlanProfi Dokumentenmanagement auf einem Blick
Ihre Vorteile
Dokumentenmanagement
Erstellen Sie Dokumente wie Urlaubsanträge, Verträge und vieles mehr aus vorhandenenVorlagen innerhalb weniger Sekunden
Digital
Verbannen Sie Drucker und Faxgeräte, alle Informationen sind digital abrufbar und gesichertProtokolliert
Stets auf dem neuesten Stand - keine Änderung und kein Dokument geht verlorenBenutzerfreundlich
Neue Dokumente werden direkt in PlanProfi generiert, oder per Drag & Drop hochgeladenPlattformübergreifend
Dokumente in PlanProfi auf allen Geräten abrufen - über die Zugriffsrechte entscheiden Sie, wer was sehen darfEffizient
Sparen Sie spürbar Zeit, Dokumente können blitzschnell nach Stichworten gefiltert werden
Einfaches digitales Dokumentenmanagement
Die Anzahl an wichtigen Daten und Dokumenten steigt kontinuierlich. In Papierform der Flut an Informationen Herr zu werden, ist sehr zeitaufwendig. Mit PlanProfi Dokumentenmanagement vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe, alle Dokumente sind schnell im richtigen Kontext hinterlegt. Sie müssen sich keine Ablageorte merken, das System erledigt das für Sie.
Importieren Sie Dokumente aus Ihren E-Mails
Ein klick und Ihre Dokumente werden per E-Mails ganz einfach importieren und zentral verwaltet. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff auf wichtige Dokumente und erleichtert die Zusammenarbeit innerhalb des Teams.
Das Dashboard PostBOX - der Workflow für Ihren Freigabeprozess
PostBOX ist Teil der PlanProfi Software, die Ihnen den Workflow für Ihren Freigabeprozess erleichtert. Mit dem Dashboard von PostBOX können Sie einfach und schnell Unterschriften und Freigaben von Dokumenten einholen. Sie können Dokumente hochladen und diese zur Freigabe an die zuständigen Personen senden.
Verknüpfen Sie die Dokumente mit allen Beteiligten für eine erstklassige Archivierung
Durch die Verknüpfung von Dokumenten mit allen beteiligten Parteien wird eine erstklassige Archivierung gewährleistet. Dadurch können Sie jederzeit auf wichtige Informationen zugreifen, sicherstellen und Dokumente in wenigen Sekunden mit Schlagwörtern wieder aufrufen.
Gemeinsam Dokumente Managen
Die meisten Aufgaben kommen im Geschäftsalltag mehr als einmal vor. Mit dem Dokumenten-Modul erstellen Sie bei Bedarf gemeinsam mit Ihren Teams nützliche Vorlagen in gewohntem Design Ihrer Firma. Die neuen Vorlagen lassen sich direkt nutzen oder weiter bearbeiten und optimieren, alle Versionen bleiben dabei bestehen und aufrufbar.
Freigabeworkflow nach Ihren Anforderungen
Mit unserem Dokumentenmanager haben Sie die Möglichkeit, Ihren Freigabeprozess individuell nach Ihren Anforderungen zu gestalten. Sie können Regeln für die Freigabe definieren und den Workflow so automatisieren. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.Aufgaben und Notizen mit Versionsverlauf
Fügen Sie zu Ihren Dokumenten Aufgaben, Kommentare und Notizen hinzu, um diese schnell zu bearbeiten. So können alle Beteiligten direkt im Dokument Feedback geben und Diskussionen führen, ohne dass wichtige Informationen verloren gehen.Archivierung mit Volltext Suchfunktion
Mit der Volltext-Suchfunktion in unserem Dokumentenmanager können Sie einfach und schnell nach bestimmten Dokumenten suchen. Dabei werden nicht nur die Dokumentnamen durchsucht, sondern auch der gesamte Inhalt der Dokumente. Dadurch finden Sie auch Dokumente, deren Namen oder Beschreibungen nicht eindeutig sind.
Intelligente Schnittstellen
Eine der vielen nützlichen Funktionen vom Dokumentenmanager von PlanProfi ist die Möglichkeit, Dokumente schnell und einfach zwischen verschiedenen Schnittstellen zu übergeben. Durch die intelligenten Schnittstellen können Dokumente schnell und unkompliziert zwischen verschiedenen Systemen ausgetauscht werden, ohne dass es dabei zu Informationsverlusten oder Fehlern kommt.
DATEV Schnittstelle
Die DATEV Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Integration des Dokumentenmanagers in die DATEV-Software. So können beispielsweise Rechnungen und Belege direkt aus dem Dokumentenmanager in die DATEV-Buchhaltung übertragen werden. Dadurch wird die Buchhaltung einfacher und effizienter gestaltet und es können Zeit und Kosten gespart werden.
Microsoft Sharepoint
Der Dokumentenmanager von PlanProfi verfügt über eine intelligente Schnittstelle zur nahtlosen Integration mit Microsoft Sharepoint. Dies ermöglicht es Ihnen, Dokumente einfach und schnell zwischen beiden Plattformen zu übertragen und zu verwalten.Modulübersicht
Abteilungen effizient verbinden
Häufige Fragen / FAQ
E-Mail-Versand bitte an folgende Adresse:
Den Import Ihrer Daten übernehmen wir für Sie!
All Ihre Daten können Sie bequem per Schnittstelle an DATEV übergeben werden, sodass Sie Ihre gesamte Buchhaltung in einer Lösung darstellen können.
Nein. PlanProfi kommt als Software as a Service (SaaS) direkt aus der Business-Cloud. Sie benötigen nur einen Internetbrowser wie z.B. Chrome oder Internetexplorer. So ist sie überall verfügbar.
Nein, Sie als Administrator bestimmen die unterschiedliche Rechteverwaltung für Ihre Mitarbeiter.
PlanProfi folgt einem intuitiven und logischen Aufbau, sodass sich Ihre Mitarbeiter schnell mit dem neuen System vertraut machen können.
Wir beraten Sie gern
Für Sie und Ihren Betrieb nehmen wir uns persönlich die Zeit, die es braucht. Melden Sie sich einfach bei uns, wir freuen uns von Ihnen zuhören!
