PlanProfi Angebotssoftware auf einen Blick
Ihre Vorteile
Angebotserstellung
Vordefinierte Angebotsvorlagen nutzen und Positionen per Drag & Drop erstellenRechnungserstellung
Erfasste Arbeitszeiten und Lieferungen automatisch mit Rechnungen verknüpfenAuswertung für Finanzen
Übersichtlichen Status zu Zahlungen, Fälligkeiten, Umsatzstatistiken etc. erhaltenBenutzerfreundlich
Anschauliche Darstellung, Sie behalten auch bei großen Aufträgen leicht den ÜberblickEffizient
Mit wenigen Klicks erstellen Sie Angebote, die Ihre Kunden digital bestätigen könnenPersonalisiert
Stellen Sie Ihre Rechnungen wie gewohnt dar, alle Vorlagen lassen sich individuell anpassen
Angebotserstellung leicht gemacht
Unser Angebots- und Rechnungsmodul ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Klicks neue Angebote zu erstellen. Bestätigt Ihr Kunde das Angebot, erstellen Sie mit einem Klick einen neuen Auftrag, aus dem direkt Aufgaben für Mitarbeiter erstellt werden können. Zusammen mit dem Modul für die Personaldisposition wissen Sie jederzeit, welche Ressourcen welchem Umsatz zuzuordnen sind.
Zentrale Übersicht aller offenen Angebote, Rechnungen und Zahlungen
Durch die zentrale Übersicht können Sie schnell und einfach sehen, welche Angebote noch offen sind, welche Rechnungen noch ausstehen und welche Zahlungen noch zu leisten sind. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, rechtzeitig auf Kundenanfragen zu reagieren und sicherzustellen, dass alle Zahlungen rechtzeitig eingehen.
Sofortige Planung neuer Projekte durch bestätigte Angebote
Durch die sofortige Planung neuer Projekte können Sie schnell und effizient auf Kundenanfragen reagieren und sicherstellen, dass Ihre Projekte nahtlos verlaufen. Sie haben jederzeit Zugriff auf alle Details des Projekts, dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und sicherzustellen, dass alles wie geplant verläuft.
Nützliche Filter zur besseren Übersicht bei großen Projekten
Mit PlanProfi haben Sie nützliche Filteroptionen zur Hand, um eine bessere Übersicht über große Projekte zu erhalten. Wenn Projekte groß und komplex werden, kann es schwierig sein, den Überblick über alle Details zu behalten. Mit den Filteroptionen können Sie die Projektansicht anpassen und relevante Informationen gezielt anzeigen lassen.
Kombinierbar mit all unseren Modulen
Zusammenfassend bietet PlanProfi eine nahtlose Integration mit allen unseren Modulen. Sie können alle relevanten Informationen an einem Ort zentralisieren und Prozesse automatisieren, um Zeit und Ressourcen zu sparen.
Volle Kontrolle über Ihre Zahlen
PlanProfi passt sich an Ihre Abläufe an und ist flexibel in der Auslegung. Auch komplexe Abrechnungen mit Abschlags- und Kumulierten-Rechnungen lassen sich mit unseren individuellen Workflows gezielt abbilden. Bestehende Abläufe lassen sich leicht anpassen und Sie können sogar Ihre aktuellen Programme z.B. DATEV per Schnittstelle anbinden.
Auswertung von Umsätzen, offenen Rechnungen und Mahnungen auf einen Blick
Sie haben eine übersichtliche Darstellung aller Umsätze, offenen Rechnungen und Mahnungen auf einen Blick. Mit der intuitiven Dashboard-Ansicht können Sie schnell und einfach auf wichtige Kennzahlen zugreifen, um die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens im Auge zu behalten.Verbunden bleiben - Nutzen Sie unsere Schnittstellen zum Beispiel zur DATEV
Mit der DATEV-Schnittstelle von PlanProfi können Sie sicher sein, dass alle Buchhaltungsdaten korrekt und vollständig übertragen werden, um Ihre Finanzbuchhaltung zu optimieren.
Angebote, Aufträge und Rechnungen in einer Software
Mit PlanProfi haben Sie alle wichtigen Informationen an einem Ort. Durch das automatische Übertragen von Informationen werden Fehler beim Kopieren zwischen verschiedenen Programmen vermieden. Die Vielzahl an möglichen Informationen macht den Einsatz für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen transparent und nachvollziehbar. Ihre Mitarbeitenden sehen vor jedem Einsatz das aktuelle Angebot und wissen sofort, was zu tun ist.
Professionell, schnelle Zustellung von fehlerfreien Angeboten und Aufträgen
PlanProfi ermöglicht eine professionelle und schnelle Zustellung von fehlerfreien Angeboten und Aufträgen. Mit den automatisierten Funktionen können Sie sicher sein, dass alle Angebote und Aufträge korrekt und zeitnah erstellt und versendet werden.Rechtssicher, alle Dokumente werden sicher in deutschen Rechenzentren abgelegt
Dank der sicheren Aufbewahrung aller Dokumente in deutschen Rechenzentren können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Daten immer sicher sind.
Mobile Rechnungs- und Angebots App
Unsere Mobile App ist einfach zu bedienen und verschafft Ihnen auch von unterwegs oder Zuhause Zugriff auf alle Daten.
Verwalten Sie Ihre Finanzen jederzeit und überall mit der mobilen Rechnungs- und Angebots App
Mit der mobilen Rechnungs- und Angebots App von PlanProfi können Sie jederzeit und überall Angebote erstellen, Rechnungen schreiben und verwalten. Die App ist einfach zu bedienen und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen einen schnellen und effizienten Zugriff auf Ihre Angebote und Rechnungen ermöglicht. Dank der mobilen App haben Sie Ihre Finanzen immer im Blick und können wichtige Aufgaben auch von unterwegs aus erledigen.Modulübersicht
Abteilungen effizient verbinden
Häufige Fragen / FAQ
E-Mail-Versand bitte an folgende Adresse:
Den Import Ihrer Daten übernehmen wir für Sie!
All Ihre Daten können Sie bequem per Schnittstelle an DATEV übergeben werden, sodass Sie Ihre gesamte Buchhaltung in einer Lösung darstellen können.
Nein. PlanProfi kommt als Software as a Service (SaaS) direkt aus der Business-Cloud. Sie benötigen nur einen Internetbrowser wie z.B. Chrome oder Internetexplorer. So ist sie überall verfügbar.
Nein, Sie als Administrator bestimmen die unterschiedliche Rechteverwaltung für Ihre Mitarbeiter.
PlanProfi folgt einem intuitiven und logischen Aufbau, sodass sich Ihre Mitarbeiter schnell mit dem neuen System vertraut machen können.
Wir beraten Sie gern
Für Sie und Ihren Betrieb nehmen wir uns persönlich die Zeit, die es braucht. Melden Sie sich einfach bei uns, wir freuen uns von Ihnen zuhören!
